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光大证券:白电股当前对外资的吸引力大幅增加

光大证券研报指出,截至2023年12月29日,家电行业十年期估值分位值较2023年上半年末大幅压缩,反映出市场对地产竣工数据和外资流出的担忧。无需过度悲观,一是白电龙头的业绩增长由多因素决定(更新需求、利润留存、海外业务、产品升级能够较好稀释竣工影响),二是白电股当前对外资的吸引力大幅增加(截至2023年12月29日,格力/美的TTM股息率已经超过美债收益率)。战略性看好白电龙头估值修复(推荐格力电器、美的集团、海尔智家),此外看好品牌出海方向(推荐科沃斯、石头科技)。其他细分行业方面,大厨电受竣工影响相对大,但个股的估值也比较低(谨慎乐观,或许仍需忍受一段时间的需求逆风);小家电仍受居民消费信心恢复缓慢的不利影响(谨慎乐观,关注消费降级、产品创新、业绩拐点的结构性机会)。

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